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大和维持京东物流“买入”评级 目标价22港元

来源: 发布时间:2022-07-20 08:24

7月19日消息,大和发布研报指出,该行于7月18日与京东物流管理层进行电话沟通。管理层透露,公司业务从4月份的最低点开始回升,当月收入呈同比正增长;而5-6月转好的疫情形势并未对公司运营造成重大影响。

2022年第二季度,大和预计公司收入将环比增长12%至300亿元(人民币,下同),主要受益于季度红利(尤其是618购物节)以及4月以前的积压订单履行;预测调整后净亏损为6亿元(一季度亏损8亿元);预计公司将于下半年实现盈利。

此外,京东物流对德邦快递的收购或将快于预期:若进展顺利,管理层认为可在第三季度完成收购。

在下调ARPU(每用户平均收入)和内部收入增长预测后,大和将2022-2024年收入下调1-3%,并预计2022年净亏损将扩大。该行将京东物流目标价从27港元下调19%至22港元;但仍重申“买入”评级,因其目前的疲软股价已在较大程度上反映负面因素,而德邦快递的收购以及运营效率的提高或将支撑公司股价上行。

5月份,京东物流发布2022年一季度财报。数据显示,公司一季度收入273.5亿人民币,同比增长22%。由于各项成本高速增长,京东物流一季度实现毛利14.61亿元,同比增长22%;税前亏损13亿元,去年同期亏损109.52亿元;净亏损13.5亿元,去年同期亏损110亿元,亏损额同比减少。

其中,一季度来自一体化供应链客户的收入达179亿元,同比增长16.2%;来自其他客户的收入达94亿元,同比增长34.8%,占收入的比例从2021年一季度的31.3%提升至今年同期的34.5%。

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